2004年我国畜牧业生产形势“大盘点”（下）

　　2004年我国畜牧业生产形势“大盘点”（下）

　　冯永辉（中国饲料工业协会信息中心）

禽肉生产形势分析

1 价格走势

　　如图1，全国活鸡、西装鸡平均价格长期波动范围分别为8.5-9.5元/公斤和9.5-10.5元/公斤。2004年前，价格波动范围较小，活鸡、西装鸡价格差逐渐缩小（说明禽肉深加工业发展较快）。2004年1月份活鸡、西装鸡价格延续2003年下半年上涨趋势。但受“禽流感”影响，价格随之大幅下跌。禽流感解除后，价格迅速攀升，并在10月份左右涨至近几年来最高点。随后下跌。据有关部门统计，2004年全国西装鸡平均价格为10.38元/千克，同比上涨11.39%，山东、河北、江苏等主产区价格长幅在9.5%以上。主要销区西装鸡平均价格为11.66元/千克，同比上涨9.87%。2004年活鸡平均价格为10.35元/千克，比上年上涨了13.61%，主产区活鸡平均价格为9.64元/千克，同比上涨14.90%。主销区活鸡平均价格为9.94元/千克，同比上涨15.02%。

2 生产形势

　　2004年一季度的“禽流感”疫情导致禽产品消费低迷，禽类产品价格下跌，家禽生产受到影响。但随着疫情得到全面控制，扶持政策落实到位，肉禽生长期较短，肉禽生产恢复较快，全年家禽出栏、禽肉产量均呈增长态势。据有关部门统计，前三季度家禽出栏748878.89万只，同比增长2.33%。前三季度山东、四川、广东、河南、江苏、河北禽肉产量合计占全国总量的52.4%。

3 养殖效益

　　我国禽肉生产集约化程度相对较高，山东、广东等禽肉生产、出口大省受出口影响较大。2004年上半年在禽流感以及豆粕等饲料原料价格飙升等影响下，出口出现停滞，国内市场消费低迷，饲料成本增加，使得肉禽生产企业盈利情况较差。下半年随着部分国家解除我国部分禽产品出口禁令，以及国内禽肉价格的逐渐攀升，企业盈利有所好转。尽管2004年10月份后禽肉价格有所回落，但仍保持较高价位，且饲料成本有所下降。企业盈利情况较好。

4 消费情况分析

　　2004年春爆发的“禽流感”对城镇居民消费产生了较大影响，禽肉消费普遍大幅下降。据有关部门统计，2004年1-11月份全国城镇居民禽肉人均消费量为0.65千克/人月，同比下降15.35%。其中鸡肉人均消费量为0.37千克/人月，同比下降19.02%，鸭肉人均消费量为0.11千克/人月，同比下降15.38%。2005年国内禽肉产品消费情况仍受“禽流感”威胁。但若不出现特出情况，2005年禽肉消费有望好于2004年。

5 进出口情况

　　据有关部门统计，2004年我国家禽产品出口额为6.50亿美元，同比下降23.73%；进口额为1.67亿美元，同比下降65.16%。其中，禽肉及杂碎出口量为11.94万吨，同比下降56.70%；进口量为18.55万吨同比下降71.19%。

6 后市展望

　　若不出现特殊情况，2005年国内禽肉消费需求将保持稳定，有望好于2004年。出口形势也较为乐观，预计2005年上半年禽肉生产仍将持续增长。但因，东南亚地区部分国家禽流感疫情不断，且又进一步扩大之势。因此，对我国家禽生产的影响变数增大。总体上，随着国家宏观调控政策的实施，2005年饲料原料价格及禽肉价格将呈稳中下跌之势，家禽生产有望继续稳定发展。

7 对饲料业的影响

　　2005年我国家禽生产受诸多不确定因素的影响较大，如：东南亚地区禽流感疫情不断给我家禽生产带来较大的压力。因此，饲料企业应关注从宏观到微观的方方面面的变化。做好随机事件应急措施准备。若无特殊情况发生，2005年肉禽饲料生产应该好于2004年。

牛羊肉生产形势分析

1 价格走势

　　如图2，随着人们生活水平的提高，牛羊肉消费呈逐年增长之势，消费需求增长带动牛羊肉价格上涨。由图可知，2000年至2004年牛肉价格涨幅较大（2004年较200年牛、羊肉价格分别上涨了34.86%和19.97%），牛羊肉价格差逐渐缩小。说明随着生活水平的提高，人们对牛肉的消费高于羊肉，这可能是因为受消费习惯的影响所至。

　　根据农业部畜牧司定点调查月报资料分析，2004年我国牛肉集贸市场平均零售价格为16.50元/公斤，同比上涨8.06%。中原地区和东北地区的河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁、黑龙江等牛肉主产区全年平均价格为15.23元/公斤,同比上涨2.77%。北京、天津、上海、广东等主销区年均价为18.97元/公斤,同比上涨4.86%。2004年我国羊肉集贸市场平均零售价格为16.54元/公斤，同比上涨3.44%。涨幅低于牛肉。山东、新疆、河南、河北、内蒙古、四川、江苏等羊肉主产区年均价为15.59元/公斤,同比上涨5.05%。北京、天津、上海、广东等主销区年均价为19.72元/公斤,同比上涨2.71%。

2 生产形势

　　人们生活水平的提高所带来的消费增长是带动肉牛、肉羊产业发展的基础。同时，随着各地畜牧业结构的不断调整，及优惠政策和资金投入带动下，肉牛、肉羊品种改良步伐加快，生产继续保持较快速度增长。据有关统计，2004年前三季度，我国牛存栏14025.3万头，同比增长2.27%；出栏3621.3万头，同比增长6.02%。羊存栏37480.6万只，同比增长3.91%；出栏20657.2万只，同比增长12.84%，中原地区和东北地区的河南、河北、山东、吉林4省牛肉产量合计占全国总产量的46.8%。山东、河南、内蒙古、新疆、河北、四川和江苏和安徽，羊肉产量合计占全国总量的72.5%。

3 消费情况分析

　　据有关部门统计，2004年1-11月，我国城镇居民牛、羊肉人均消费量分别为0.18公斤/月和0.11公斤/月，同比分别提高12.5%和10%。虽然，我国牛肉全年人均消费量大约为2.16公斤,同比涨幅在10%以上，但仍远低于世界平均水平，不到世界平均水平的一半。我国羊肉全年人均消费量估计为1.32公斤,世界平均水平为2公斤,我国羊肉消费低于世界平均水平。

　　牛羊肉消费虽呈快速增长之势，但从肉类消费结构来看，我国牛羊肉消费比重仍然较低，仍不足猪肉消费量的1/5。1—11月牛羊肉人均消费量合计为3.2公斤,同比增加12.68%，但仅为猪肉消费量的18.47%。

4 进出口情况

　　据有关部门统计，2004年我国牛产品出口3.74万吨，同比增长43.39%；进口2.78万吨，同比下降51.27%。羊产品出口2.42万吨，同比增长93.70%。

5 后市展望

　　我国社会经济的快速发展使我国城乡居民的生活水平逐渐改善提高，人均收入的增加，带动了肉类消费需求的增长。近几年来我国肉牛肉羊产业一直保持了较快的发展速度，由于牛羊养殖效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励。若不出现特殊情况，预计2005年我国牛羊肉消费仍将保持快速增长，并将由此带动牛羊肉产量的继续增长。在需求增强的带动下，预计价格仍会保持高位运行。此外，随着我国肉牛、肉羊良种的不断推广，我国牛羊肉品质有了较快提高，并逐渐得到国际市场的认可。2004年我国牛羊产品出口大幅增加，而且牛肉出口到了日本和韩国等发达国家市场，正说明了这一点。但若要继续保持良好的出口势头，我们仍需在品量、策略、宣传与营销等方面努力。总体上，2005年牛羊肉市场形势较为乐观。

6 对饲料业的影响

　　随着我国畜牧业结构调整的深入，以及牧区舍饲养殖模式的推广步伐加快。以及牛羊肉消费需求增长带动肉牛肉羊养殖业的发展。反刍动物精料补充料的推广也将随之加快，市场开发潜力较大。相关饲料企业应给予关注，做好相关生产安排。

奶业生产形势分析

1 价格走势

　　虽然，2004年猪肉、鸡蛋等肉蛋价格出现大幅上涨。但根据国家发改委价格监测网的监测，2004年全国监测城市鲜奶平均价格为2.13元/500毫升，同比仅上涨1.4%左右。另据国家统计局资料，2004年1－11月我国城镇居民共购买鲜乳品17.22公斤，支出费用75.91元，平均每公斤为4.41元。与2003年相比，2004年奶价涨幅最大的是云南，涨幅达22.8%，其次是湖北，涨幅为15.4%；涨幅在10%以上的省区有辽宁、山西和广东。零售价下降的省区有8个，其中新疆降幅为16.1%，江苏、重庆和陕西降幅分别为13.6%、13.3%和11.0%。其他省份价格基本基本保持平稳上涨，涨幅较小。

2 生产形势

　　2004年，虽然“阜阳奶粉事件”给我国乳业生产带来了较大的冲击，但我国奶牛存栏、奶类产量依然保持两位数的增长速度，不过增幅有所下降。据全国畜牧兽医总站监测，前三季度，全国奶牛存栏993.3万头，同比增长14.32%，奶类产量1596.03万吨，同比增长27.64%，其中牛奶产量为1513.02万吨，同比增长28.97%。预计2004年全年牛奶产量同比将增长25%左右。

　　我国奶牛养殖及奶类主产区主要集中于我国北方的优势区域带。南方地区奶业发展受饲料价格的大幅度飙升，奶牛养殖效益下降影响，奶类产量在总产量中的比重有所下降。2004年前三季度，内蒙古、黑龙江、河北、山东、新疆、陕西、北京牛奶产量仍居前7位，占全国总量的比重分别为：19%、17%、13%、8%、6%、4%和3%，7省（市、区）累计总产量1073.86万吨，占全国总量比重达71.0%，同比提高近3个百分点。内蒙古牛奶产量超过黑龙江跃居第1位，陕西超过北京位居第6。

3 消费情况分析

　　人们生活水平的提高，成为我国奶类生产保持持续快速增长的主动力。但2004年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度远低于生产增长。根据国家统计局的统计，2004年1－11月，全国城镇居民平均每人每月折合乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），推算全年乳品消费量为25.3公斤，同比略有增长。从乳品消费结构看，见表1，人均全年消费鲜乳品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤；其中。奶粉消费同比下降7.8%，酸奶消费增长12.7%。不难看出，“阜阳奶粉事件”给我国乳品消费带来的相当程度的影响，导致奶粉消费下降的同时，带动了酸奶和鲜乳品消费的增长。

表1 全国城镇居民消费乳品量情况  (单位：公斤/人、年)

4 进出口情况

　　2004年，我国乳制品进出口总额为50064万美元，比2003年同期增长了27.5%，其中进口金额占进出口总金额的88.8%；乳品进出口总量为407315吨，同比增长11.9%，其中进口量占总进出口量的85.2%

5 后市展望

　　5.1 2005年奶类消费难现高速增长局面

　　2004年我国城镇居民乳品消费增速趋缓，全年奶类消费仅增长1%左右。据有关业内专家分析，其主要原因有：（1）高消费区消费增长乏力。2004年北京、上海等大城市居民奶类消费量已在30公斤以上，且已出现不同程度下降。2004年京津户渝4城市人均奶类消费量同比下降1.8%。绝对消费量在全国平均消费量以上省份，由于受经济水平的约束，目前的消费水平已与其收入水平相当，2004年的消费增长仅有0.15%。因此，2005年这部分消费群体的奶类消费增长不会超过其收入增长水平，能保持在5%左右的增长水平已属相当可观。（2）农民消费水平过低，短期内不可能有根本性改观。目前，我国农村居民由于受收入水平、消费习惯及销售环节等多种因素制约，奶类消费水平在3公斤以下，2005年这些制约因素不可能有大的改观，农民消费难以启动。因此，2005年奶类消费难以出现前几年高速增长的局面。

　　5.2 牛奶生产仍将保持良好发展势头

　　良种奶牛的逐渐推广，不仅促进了我国奶牛存栏的稳定增长，同时还使我国的奶牛品种结构较前几年也有了较大改善，2005年牛奶生产仍将保持良好的发展势头。但是，2005年的奶类发展，将面临更多的困难和压力。由于原料奶收购价格停滞不前，有些地区部分奶农已出现卖牛现象，有些企业由于效益不好甚至亏损，开始做淡出乳品企业的打算。

6 对饲料业的影响

　　近几年，我国奶业保持20%以上的年递增速度，为反刍动物精料补充料市场提供了较大的空间，市场潜力巨大。2004年“阜阳奶粉事件”虽然给奶牛养殖户带来了较大的影响。但，2005年在粮价趋于稳定，需求基本保持平稳增长的情况下，反刍动物精料补充料市场仍存在较大的开发潜力。