2005年底禽流感疫情对家禽、生猪市场的影响评估报告

　　禽流感疫情对家禽、生猪市场的影响评估报告

　　冯永辉（中国畜牧兽医学会市场信息研究部）

1 全球禽流感疫情形势简析

　　1.1 全球三大洲现禽流感 亚洲是重灾区

图1 全球禽流感疫情区域分布

　　如图1，目前，亚洲、欧洲和南美洲均发现禽流感，全球禽流感疫情随全球候鸟的迁徙呈逐步蔓延之势。目前发现疫情的三大洲欧洲和南美的哥伦比亚多为候鸟；东南亚多数国家及俄罗斯的禽流感疫情多为饲养的家禽感染禽流感；发现人感染禽流感并死亡的主要在东南亚地区。

　　1.2 禽流感的主要威胁在于病毒是否会在人际间传染流行

　　据有关部门统计，全球人禽流感病例200多例，死亡60多人，均出现在东南亚，如越南、泰国、印度尼西亚。主要通过水禽感染。越南曾发现一少女感染禽流感，且所染病毒已发生变异。禽流感给人类带来的威胁主要在于：病毒是否会传染给人，并发生变异在人际间传播流行。其所带来的心理恐慌导致全球禽产品消费下滑。

　　1.3 我国主要的种鸡进口国和禽产品进出口国均未爆发禽流感

　　我国的蛋种鸡主要进口国为德国（罗曼）、荷兰（海赛克斯）、美国（海兰）等，均为爆发禽流感，因此并未对国内养禽业从种源上造成威胁，但是全球禽流感疫情有逐步扩散之势，后市并不排除其爆发禽流感的可能。若其爆发禽流感，我国势必会暂时禁止从这些国家进口所有禽类，给我国种禽业带来一定程度的影响在所难免。值得关注。

　　另外，我国禽产品的主要出口市场集中在周边国家，出口量较小。但因我国亦发现禽流感，多数国家已禁止从我国进口禽产品。同时我国在出口市场的主要进正对手之一泰国，其出口亦被多国禁止，这位巴西鸡肉趁机开拓国际市场带来了机遇。

　　我国主要的禽产品进口国为美国和巴西等国，多为鸡爪、鸡胗等副产品，我国东南口岸每年均有相当数量的走私。美国、巴西并未爆发禽流感，对我国的禽产品进口影响较小，但国内市场禽产品消费低迷，空间有限。

2 我国禽流感疫情形势简析

2.1 疫情简况

　　如图2，我国的青海省刚察县在今年5月中下旬发现候鸟感染禽流感疫情，疫情发生后，迅速得到控制，并未发生蔓延。并未对国内养禽业造成大的影响。10月中下旬，在全球禽流感疫情迅速蔓延至10多个国家，候鸟迁徙的高峰期，我国台湾省和内蒙古自治区发现禽流感，随后安徽、湖南、辽宁相继爆发禽流感。

　　其间，有一事件尤其值得关注。国家卫生部在11月６日通报了湖南省湘潭县３例不明原因肺炎病例的有关情况。专家综合分析认为，３例病例目前诊断为不明原因肺炎，但不能排除人感染Ｈ５Ｎ１禽流感的可能，确切病因需要实验室进一步检测。卫生部对与病例密切接触者和湾塘村病死家禽密切接触者共１９２人实施医学观察，目前除１人患“急性支气管炎”外均未出现异常。笔者认为，此事件是国内禽流感疫情的一个重要拐点。它和随后辽宁黑山的禽流感疫情，给我国的养禽业带来了转折性的影响。

　　2.2 湖南“不明原因肺炎”病例的影响成为整个事件的转折点

　　湖南“不明原因肺炎”发生以前，我国禽流感疫情并未对国内家禽业造成大的影响，各地活禽、禽蛋价格并未大幅下跌，说明禽产品消费并未大幅下降，业界普遍比较乐观，认为疫情会迅速得到控制。但湖南“不明原因肺炎”发生后，业界纷纷传言其为“疑似人禽流感”，后经国家卫生部专家分析：“不能排除人感染Ｈ５Ｎ１禽流感的可能……..”这一点经过媒体播报后，在国内各地迅速传开，消费者在“不管鸡禽流感能不能传染给人，只要不吃、不碰鸡，肯定不会感染禽流感…….”的消费观念影响下，普遍开始拒食禽产品，国内各地禽产品消费大幅下跌，部分地方下降40%以上。禽产品价格自此时开始暴跌！（下文做详细分析）。

2.3 辽宁禽流感疫情

　　辽宁是我国第5大鸡蛋主产省，同时也是鸡蛋出口大省，鸡蛋远销日本和我国的港澳等地。辽宁锦州黑山养殖密度非常高。从5日16时下达对疫区家禽实施扑杀的命令开始，截止到６日12时，对疫点半径３公里内的所有家禽依法实施扑杀，仅不到30平方公里内便扑杀家禽600多万只。11月9日，经国家禽流感参考实验室确诊，阜新市阜新蒙古族自治县大阪镇朝阳寺村、锦州市南站新区大岭村发生H5N1亚型高致病性禽流感。将再次扑杀家禽50万只。禽流感导致家禽存栏数量大幅下降。

图2 国内禽流感发生区域

　　2.4 禽流感疫情造成的心理影响远大于扑杀

　　2004年我国初次爆发禽流感期间，国内有半数省份发生疫情，扑杀了数千万只鸡。但相对于50亿的家禽存栏来说，影响并不大。疫情给消费者所带来的心理影响远大于扑杀，“谈鸡色变”导致国内各地禽产品消费大幅下降，禽产品价格暴跌，养禽业的亏损遂随产业链逐级传递，普通养鸡户——父母代种鸡养殖企业——祖代鸡养殖企业全面亏损，饲料、原料加工企业已收到波及。据调查，禽流感期间，全国种禽存栏量下降20%，鸡苗跌至0.3元/只，仍无人问津。据调查，辽宁省黑山县出现疫情后，“草原兴发”距疫区较近的养殖户出现了严重的恐慌心理，纷纷暂停了养鸡业务（公司的商品鸡饲养全部由农牧户完成），从而使得公司绿鸟鸡种鸡繁育、商品鸡生产、加工工厂均被迫大幅缩产或停产。绝大部分种蛋要处理、鸡雏要焚毁、饲料要报废。另外，国内山东、安徽等地均出现了家禽产品恐慌性销售现象。

　　2.5 无禽流感疫情省份家禽市场现状

　　在内蒙古、湖南、安徽、辽宁等省爆发禽流感后，国内其它省市采取了各种防空措施，上海、北京等地纷纷叫停活禽交易，对养殖家禽注射禽流感疫苗。同时采取各种措施禁止疫区禽产品输入和尽量保证无疫情地区禽产品流通正常。

　　如山东省为防控禽流感，各级工商行政管理部门加大对活禽市场管理力度。加强市场巡查，严格市场准入，坚决杜绝无合法票证的禽类产品进入市场；严厉打击违法经营活禽、禽类产品及禽流感病毒防疫产品的行为，控制大宗上市活禽及其产品的来源。这些措施给家禽的购销环节带来了一定程度上的压力。活禽、禽产品的流通受到影响。

3 禽流感对蛋鸡市场的影响评估

　　禽流感前蛋鸡市场基本走势：震荡下行 逐渐低迷

　　图3 2004年1月-2005年11月国内鸡蛋主产区鸡蛋价格走势

　　如图3，2004年初禽流感过后，国内禽蛋市场在2004年6月份左右恢复至正常水平，并在8月份后进入均价4.8元/公斤以上高价位，并称明显的“节日效应”（每次蛋价上涨多始于节前1个月左右，波峰大概在节前1-3周出现，之后回落）。其原因在于，禽流感期间，蛋鸡存栏大幅下降，导致鸡蛋供应长期不足，而需求呈现明显的“节日旺、平时淡”，节日期间，供求矛盾突出。使得蛋鸡市场自2004年6月份开始至2005年10月，保持了长达16个月之久的高价位和高盈利。

　　图4 国内鸡蛋主产区蛋鸡养殖盈利情况

　　如图4，期间每只蛋鸡的平均纯盈利达11.5元以上。高盈利导致蛋鸡的补栏再次期间非常积极，蛋鸡苗价格维持了1年左右的高价位（2.2元/只以上）。根据蛋鸡补栏后半年左右达到产蛋高峰，蛋鸡市场后市将逐渐震荡下行，进入低迷，若无禽流感疫情发生，春节前者短时间，鸡蛋主产区价格将在4.4-4.8元/公斤的正常盈利平稳震荡（参考图5），2006年有望进入亏损。因此，即使没有禽流感发生，蛋鸡后市也并不乐观。

　　禽流感对蛋鸡市场影响评估：消费需求降20%左右 价格暴跌

　　图5 2005年1-11月鸡蛋主产区鸡蛋价格走势

　　禽流感的发生无疑改变了蛋鸡市场的走势，如图5，本应平稳震荡的后市在禽流感疫情逐渐蔓延后暴跌，其转折点即在于11月6日左右，湖南“不明原因肺炎”和辽宁疫情发生后。主产区蛋价几乎是直线下跌。如11月1日至4日，江苏海安鸡蛋批发价格从4.98元/公斤直线下跌至4.24元/公斤，馆陶跌至4.2元/公斤，因饲料成本高，此价位已经导致部分企业亏损。据调查，近日河北部分地区鸡蛋价格甚至已跌至3.6元/公斤。远低于4.2-4.4元/公斤的成本线，亏损严重。

　　因此，笔者认为，在湖南“不明原因肺炎”和辽宁疫情发生前，禽蛋需求受禽流感疫情的影响下降幅度仅在10%以内，影响并不明显，主产区蛋价走势已证实这一点。之后至今，消费需求下降幅度在20%左右，部分地区甚至40%以上，导致了蛋价暴跌。

　　蛋鸡市场后市走势分析：亏损期提前 后市仍将再次大幅上涨

　　毫无疑问，蛋鸡市场后市走势受禽流感疫情的影响最大。从目前情况来看，禽蛋消费大幅下降，产销区之间运输受到影响。蛋鸡补栏甚至出现中断，据调查，河北、山东、河南部分地区蛋鸡苗价格已经跌至1元/只以下。在本来就不看好的后市走势出现此情况，无疑将会导致蛋鸡养殖的亏损期提前，给逐渐将供大于求的鸡蛋市场“强制性”降温，如同蛋鸡“强制性换羽”一般，蛋鸡提前进入亏损，禽流感持续越久，蛋鸡亏损就将亏损越严重，后市鸡蛋市场供求矛盾就将越突出，后市蛋价也就可能再次出现2004年禽流感后半年左右的9月份飙升至6元/公斤以上的价位。因此笔者认为，需辩证看待禽流感疫情对蛋鸡市场的影响。禽流感结束后3个月左右蛋价仍将会再次大幅上涨。

4 禽流感对肉鸡市场的影响评估

　　禽流感前肉鸡市场基本走势：低谷反弹 后市看涨

　　山东省为我国第一肉鸡生产大省，2004年鸡肉产量242万吨，占全国总产量的19.09%，因此我们选择山东省为代表分析过内肉鸡市场。如图6，山东肉鸡价格在2004年禽流感后的8月份左右，开始从6.4元/公斤左右的价位上涨，最高时涨至8月左右，并在7元/公斤以上的价位维持了较长时间。今年二季度以前，养殖盈利亦保持了半年以上的高盈利，肉鸡养殖积极性高涨，肉鸡市场在5、6月份呈现供大于求，价格下跌，6月份后活鸡价格跌至6.4元/公斤以下，进入亏损（如图7）。7、8月份跌入低谷，亏损严重。

　　图6 2002年-2005年9月山东省肉鸡苗、活鸡价格走势

　　肉鸡补栏情况通过肉鸡苗价格可以进行推测，如图6，肉鸡苗价格在5月份曾涨至3元/只以上，之后随着活鸡价格的下跌和养殖盈利的下降，开始持续下跌，补栏进入低迷期。8月份后跌至2元/只以下。

　　养殖进入亏损后，肉鸡市场供大于求的趋势逐渐随着补栏的低迷开始出现回暖迹象。9月份开始活鸡价格出现反弹，折射出，肉鸡市场新一轮的上涨周期即将开始，若无禽流感疫情的发生，后市应该继续反弹的步伐前行。

图7 山东省肉鸡养殖盈利情况

　　禽流感对肉鸡市场影响评估：总体降幅35%左右

　　全球禽流感疫情的发生和蔓延，主要通过候鸟传播，东南亚各国发生的人感染禽流感死亡事件多为死者生前接触活禽或食禽肉而致病，鲜有因为食禽蛋而感染禽流感的。因此，禽流感疫情对肉鸡市场的影响最大，活禽、禽肉的消费下降幅度最大。如：据有关媒体调查，近日，南京市活禽交易量下降了一半以上。

图8 国内活禽市场消费调查评估

　　如图8，据初步调查评估，在活禽、禽肉产品消费方面，疫区下降60%以上，疫区省农村下降45% 左右，疫区省城镇下降30%左右，影响逐渐减小；疫区外省市农村下降30%左右，疫区外省市城镇下降20%左右。全国总体来看，活禽消费下降35%以上，禽肉下降25%左右；活禽中活鸡下降35%左右，活水禽下降45%左右。禽流感疫情对禽蛋消费的影响远小于对活禽、禽肉的消费。

　　肉鸡市场后市走势分析：雪上加霜 亏损面、深度继续扩大

　　由上文分析可知，刚刚出现反弹势头的肉鸡市场，在禽流感的打击下，遭到重创。河北、江苏、山东、河南等部分地区，肉鸡价已跌至5.6元/公斤以下，蛋鸡淘汰鸡价已跌至4.2元/公斤左右。无疑给肉鸡养殖的亏损雪上加霜，扩大了亏损的面和深度。这将为后市的大幅上涨埋下伏笔。春节前后便有可能得到显现。

5 禽流感对生猪市场的影响评估

　　2004年的禽流感疫情推动了生猪价格的大幅上涨，为当年9月份猪价飙至历史最高点立下了“汗马功劳”，如今，禽流感再次发生，历史是否会再次重演，业界普遍给予关注。现对禽流感对生猪市场的影响进行评估。

　　禽流感前生猪市场基本走势：暴跌之后短暂反弹 远期上涨乏力

　　笔者在《揭开“猪价暴跌”的深层面纱》一文中，对国庆前后猪价暴跌和活猪与猪肉价格不同步波动进行了深入分析，并对后市进行了短期和远期预测。认为生猪市场，基本面供大于求，远期上涨乏力；购销环节在节后恢复畅通，活猪价短暂反弹回归本位，猪肉、仔猪价格持续下跌，保持低迷。上海作为我国主要的生猪消费区之一，每年需从河南、山东等地输入大量的生猪，因此外省输入上海生猪价格走势基本反映了产销区的价格走势。

图9 外省输入上海生猪价格走势

　　如图9，外省输入上海猪价走势基本与预期走势相符。若无情流感疫情的发生，国内产

　　销区猪价仍将在6.4-7.6元/公斤间波动。

图10 国内生猪主产区盈利情况

　　如图10，从养殖盈利方面看，从9月下旬开始的猪价暴跌一直持续至了11月初，导致养殖盈利在亏损期已维持1月有余。期间据调查，河南、湖南、四川、浙江、福建等地均出现了宰杀母猪的现象，至今虽多数产区价格有所反弹，回归本位，盈利保持在盈亏平衡线左右，在盈利和亏损之间震荡。但仍有部分地区上涨乏力，亏损严重。

　　根据前期种猪补栏情况推算出，后市生猪供应将会呈释放式增长，但因为国庆期间两种反常现象的发生，导致宰杀母猪现象发生，这将从源头上控制后市生猪供应，减弱后市供应。但母猪存栏下降有限难以改变后市整体供大于求的形势。

禽流感对生猪市场影响评估：

　　国庆期间猪价暴跌这一反常现象发生是多种因素共同作用的结果，其中“猪链球菌”事件导致消费需求下降是一个原因。因此，禽流感疫情的发生是否会冲淡“猪链球菌”事件对消费需求的影响，甚至抵消并拉动起需求的增长，值得分析评估，从目前的猪价看，其影响度甚微，对消费的刺激在5%以内，难以对生猪市场“供大于求”的基本局势产生根本性的影响。

生猪市场后市预测

　　不过，黄淮流域的玉米霉变可能降低母猪的产仔率、仔猪的成活率，从而给后市的生猪供应带来负面影响。同时，禽流感疫情是否会继续扩散，影响度继续扩大、深化，均为未知数。不排除禽流感疫情持续长时间低迷，从而给猪肉消费需求带来一定增长，一定程度上弱化生猪市场供大于求的局面推动猪价上涨的可能性。

6 两次禽流感疫情影响对比评估

　　因为2004年初的禽流感疫情染指半个中国，持续了两个多月，且为第一次禽流感，消费者面对此情况对采取了“跟风走”的非理性措施，“谈鸡色变”，禽产品消费严重下降，降幅在40%以上，同时种禽企业遭重创。鸡蛋价格跌至3.6元/公斤以下，鸡苗跌之0.3元/只。此次国内禽流感疫情虽已发现6个省，但主产省仅有辽宁，而上次禽流感染指了河南、江苏、安徽、广东等养禽大省。此次禽流感疫情之前，我国已发生3次疫情，消费者以及媒体的报道相对理性，影响度向对较小。当前多数省份鸡蛋价格仍在4元/公斤以上，鸡苗价格亦未跌至0.3元/只的极限。但是，因为此次疫情出现了湖南“不明原因肺炎”，造成了一定程的恐慌。综合来看，此次禽流感疫情所造成的影响相当于上次的70%左右。

7 总评

　　总之，当前国际、国内疫情均有进一步扩散的可能。事态的发展值得业内人士密切关注。就目前来看，国内禽流感疫情对蛋鸡市场需求的影响在-20%左右，肉鸡市场的影响在-35%左右，生猪市场的影响为+5%左右。以上仅为对当前市场的简要评估，仅供参考。