2005年禽流感疫情对我国家禽市场的影响分析

2005年禽流感疫情对我国家禽市场的影响分析

　　冯永辉（中国畜牧兽医学会信息与市场研究部 高级分析师）

　　2005年10月份左右，禽流感疫情在全球快速蔓延。我国内地自10月19日内蒙古呼和浩特市发生禽流感后，直到12月份仍有零星散发。安徽、辽宁、四川、山西等养禽大省也发生了禽流感疫情。本文就2005年我国禽流感疫情对国内家禽养殖市场的影响进行简要分析。仅供参考。

第一部分 禽流感疫情总体形势

　　1 全球禽流感疫情形势：东南亚是重灾区

　　从上表中可知，亚洲、欧洲和南、北美洲均发现禽流感，全球禽流感疫情随全球候鸟的迁徙呈逐步蔓延之势。目前发现疫情的三大洲中欧洲和南美的哥伦比亚多为候鸟；东南亚多数国家及俄罗斯的禽流感疫情多为饲养的家禽，特别是水禽感染禽流感；发现人感染禽流感并死亡的主要在东南亚地区。

　　据介绍，禽流感病毒在候鸟特别是水禽中，潜伏期很长，一般高达半年之久。但是，家禽特别是家鸡染上后几个小时就会发病死亡，且传染速度非常快。一般情况下，一只鸡感染上禽流感病毒后，几个小时之内就可以在一定范围内通过空气感染给其它没有任何免疫措施的鸡只，造成家禽大面积死亡。作为一种病毒，它将长期存在。

　　2 我国禽流感疫情形势：16个省（市）区发生禽流感

　　我国的青海省刚察县在今年5月中下旬发现候鸟感染禽流感疫情，疫情发生后，迅速得到控制，并未发生蔓延。并未对国内养禽业造成大的影响。10月中下旬，在全球禽流感疫情迅速蔓延至10多个国家，候鸟迁徙的高峰期，我国台湾省和内蒙古自治区发现禽流感，随后安徽、湖南、辽宁、湖北、新疆相继爆发禽流感。截至2006年1月3日，四川省大竹县发生禽流感疫情，我国共有16个省（市）区发生禽流感疫情。

　　禽流感疫情造成的心理影响远大于扑杀。2004年我国初次爆发禽流感期间，国内有半数省份发生疫情，扑杀了数千万只鸡。但相对于50亿只的家禽存栏来说，影响并不大。疫情给消费者所带来的心理影响远大于扑杀，“谈鸡色变”导致国内各地禽产品消费大幅下降，禽产品价格暴跌，养禽业的亏损遂随产业链逐级传递，普通养鸡户——父母代种鸡养殖企业——祖代鸡养殖企业全面亏损，饲料、原料加工企业已受到波及。据调查，2004年禽流感期间，全国种禽存栏量下降20%，鸡苗跌至0.3元/只，仍无人问津。此次辽宁省黑山县出现疫情后，“草原兴发”距疫区较近的养殖户出现了严重的恐慌心理，纷纷暂停了养鸡业务（草原兴发的商品鸡饲养全部由农牧户完成），从而使得绿鸟鸡种鸡繁育、商品鸡生产、加工工厂均被迫大幅缩产或停产。绝大部分种蛋要处理、鸡雏要焚毁、饲料要报废。另外，国内山东、安徽等地均出现了家禽产品恐慌性销售现象。

　　此外，疫情的不断蔓延导致消费者心理阴影不断加重，禽产品消费呈持续下滑之势。今年5月份前后，我国青海省发生禽流感疫情，但迅速得到了控制，不久便被扑灭。疫情持续时间短，并未蔓延，这是期间国内家禽市场并未出现消费大幅下滑的主要原因。

　　第二部分 禽流感疫情对蛋鸡市场的影响

　　1 禽流感前蛋鸡市场基本走势：震荡下行逐渐低迷

　　图1 2004年1月-2006年1月国内鸡蛋主产区鸡蛋价格走势

　　2004年初禽流感过后，国内禽蛋市场在2004年6月份左右恢复至正常水平，并在8月份后进入均价4.8元/公斤以上高价位，并呈明显的“节日效应”（每次蛋价上涨多始于节前1个月左右，波峰大概在节前1-3周出现，之后回落）。其原因在于，禽流感期间蛋鸡存栏大幅下降，导致鸡蛋供应长期不足，而需求呈现明显的“节日旺、平时淡”，节日期间，供求矛盾突出。使得蛋鸡市场自2004年6月份开始至2005年10月，保持了长达16个月之久的高价位和高盈利。

　　图2 国内鸡蛋主产区蛋鸡养殖盈利情况

　　如图2，期间每只蛋鸡的平均纯盈利达11.5元以上。高盈利导致蛋鸡的补栏再次期间非常积极，蛋鸡苗价格维持了1年左右的高价位（2.2元/只以上）。根据蛋鸡补栏后半年左右达到产蛋高峰，蛋鸡市场后市将逐渐震荡下行，进入低迷，若无禽流感疫情发生，春节前这段时间，鸡蛋主产区价格将在4.4-4.8元/公斤的正常价位平稳震荡。因此，即使没有禽流感发生，蛋鸡后市也并不乐观。

2 禽流感对蛋鸡市场影响

　　2．1 消费需求下降 鸡蛋价格暴跌

　　图3 2005年1-11月鸡蛋主产区鸡蛋价格走势

　　禽流感的发生无疑改变了蛋鸡市场的走势，如图3，本应平稳震荡的后市在禽流感疫情逐渐蔓延后暴跌，其转折点即在于11月6日左右，湖南“不明原因肺炎”和辽宁疫情发生后。主产区蛋价几乎是直线下跌。如江苏海安鸡蛋批发价格从4.98元/公斤直线下跌至4.24元/公斤，馆陶跌至4.2元/公斤，因饲料成本高，此价位已经导致部分企业亏损。据调查，近日河北部分地区鸡蛋价格甚至已跌至3.6元/公斤。远低于4.2-4.4元/公斤的成本线，亏损严重。

　　2．2 此轮疫情发生在秋季补栏旺季过后 对存栏量的影响不大

　　我国蛋鸡生产有一个特点就是，每年的春、秋两季为补栏旺季，补栏相对较为集中，这样安排生产主要优点是，保证鸡群合理结构，以维持产蛋高峰，同时，淘汰蛋鸡育肥后出栏上市时刚好可以赶上肉类消费旺季。而此轮疫情发生在秋末入冬之际，补栏的旺季基本过去，因此，即使11、12月禽流感期间补栏停滞，影响也小于旺季。由上文分析可知，2003年的“非典”和2004年的“禽流感”均发生在春季的补栏旺季，正因为这两次“重伤”才导致蛋鸡市场维持了16个月的高价位和高盈利。因此，笔者认为此轮疫情对存栏量的影响不大。

　　2．3 此轮疫情发生以前鸡蛋市场已向供大于求的方向转变 折射蛋鸡存栏基数大

　　自2004年8月份开始，蛋价进入高价运行，养殖盈利进入高盈利期，直至2005年10月左右，这段时期蛋鸡养殖的高盈利带动了养殖户补栏积极性高涨。蛋鸡存栏量在禽流感以前已经可以保证后市鸡蛋的供应大于需求。因此，此轮禽流感疫情导致的11、12月份补栏停滞所产生的影响，相对于庞大的存栏基数来说，可以说影响甚微。只不过是将原将在几个月后方才能跌入亏损线以下的日期提前至了11、12月份。

　　2．4 前车之鉴使多数蛋种鸡企业理性对待此轮疫情

　　2004年初的禽流感疫情给蛋鸡产业带来了巨大打击，蛋种鸡企业也受到波及。因为当时是我国第一次发生禽流感，公众和从业者对待疫情的影响缺乏理性判断和评估，从而导致了当时部分蛋种鸡企业大量盲目淘汰种鸡、种蛋，挂牌歇业。但禽流感后行情大幅攀升，形势一片大好，商机无限。因此，2005年10月份此轮疫情来临时，不少从业者已有上一次的教训，能够理性对待，并普遍对后市看好。同时，刚刚过去的16个月的高盈利为蛋种鸡企业度过此轮疫情难关积累了雄厚的资金实力。因此，此轮疫情期间，大量盲目淘汰种鸡、种蛋的蛋种鸡企业并不多，蛋鸡生产的源头上并未出现大的震动。

3 蛋鸡市场后市走势分析

　　通过禽流感疫情对蛋鸡市场走势的影响分析可知，后市鸡蛋的供应并不会因此轮禽流感疫情而发生大的变化，鸡蛋供大于求的趋势难以改变。这为我们判断2006年蛋鸡市场的走势提供了基本面的分析。另外，从蛋鸡生产自身的特点、需求以及饲料成本的变化判断，后市走势也将难以再现2004年禽流感疫情过后的短短数月便飙升至近几年来最高点的行情。

　　3．1 蛋鸡生产自身特点决定了鸡蛋供应不会在短期内大幅下降

　　蛋鸡出壳后180天左右进入产蛋高峰期，之后如若无疾病威胁，能维持一年左右的产蛋高峰，即使行情差，养殖户也很少会宰杀产蛋高峰期的蛋鸡。而当前的存栏蛋鸡有不少是2004年6月份后补栏的蛋鸡，目前正处于产蛋高峰期，因此，短期内鸡蛋的供应不会大幅下降。

　　3．2 春节前需求上涨 蛋价可能小幅上扬

　　虽然总体来看，后市鸡蛋的供应将保持一定的水平，但毕竟春节是我国最大的传统节日，届时，不仅居民消费鲜鸡蛋量大，而且食品企业也将在节前增大采购量，为节日期间供应市场提前备货。因此，春节前鸡蛋需求的阶段性上涨，有可能拉动蛋价小幅上扬。但春节过后，需求下降，蛋价便将回落。

　　第三部分 禽流感疫情对肉鸡市场的影响

1 禽流感疫情前肉鸡市场走势

　　我国肉鸡主产区主要为黄淮流域的山东、河南等地和南方的广东，东北的吉林等地。选择河南、山东和广东省分析国内肉鸡主产区活鸡价格走势。

　　图1 2003年-2005年国内肉鸡主产区活鸡价格走势

　　1．1 上涨期：2004年底-2005年5、6月份

　　2005年上半年，主产区活鸡价格呈上涨态势。广东、山东、河南活鸡价格分别在2005年的3月、5月和6月份涨至16.59元/公斤、7.41元/公斤和8.64元/公斤。此价位高于成本线1。4元/公斤以上，每只肉鸡盈利在3元/公斤以上，养殖效益非常好。

　　此次活鸡价格上涨以前，市场是一个高点后回落的走势。此高点为2004年初禽流感疫情半年左右后的2004年8、9月份，其回落的主要原因并非肉鸡供应量超过正常水平，而是因为禽流感后需求恢复较慢，而上涨至最高点的原因也是因为供应紧缺的前提下，“中秋、国庆”鸡肉需求阶段性猛增导致的。因此，高点后的回落是正常的。它反映出肉鸡的存栏量和鸡肉的需求均未得到根本性恢复。其根本原因在于，2004年初的禽流感疫情为国内首次发生禽流感疫情，其在社会公众和消费者心中留下的阴影迟迟未得到根本性修复。因此，笔者认为，终端市场鸡肉的需求在禽流感疫情半年左右后仍未恢复至正常水平。2003年“非典”过后半年能够恢复到正常水平是因为“非典”导致活鸡价格下跌的原因主要在于省际、地区之间的流通严重受阻，其次是需求下降。而禽流感疫情首先重创的是需求，其次才是地区封锁带来的负面影响。

　　既然2004年8、9月份高点后的回落，反映的是需求仍旧低迷和存栏未恢复至正常水平，那么，2005年上半年活鸡价格上涨的根本原因便是肉鸡存栏不足而需求上涨。由此可以推测出：2004年初第一次禽流感疫情后10-12个月，需求才恢复至正常水平。

　　1． 2 下降期：2005年5-8月份

　　2005年5月份左右主产区活鸡价格涨至高点，也是肉鸡市场的一个拐点，此时供求矛盾最突出，之后活鸡价格开始回落，肉鸡存栏、出栏量逐渐大于需求量，并在8月份前后价格跌至最低点：广东14.08元/公斤，山东6.28元/公斤，河南7.79元/公斤。从价格对比看，此价位要高于2003年“非典”以前的正常价位，价格在成本线以上。但是，因为肉鸡配合饲料价格的上涨，肉鸡生产成本也随之大幅上升。

　　图2 2002年-2005年全国肉鸡配合饲料及活鸡价格走势

　　如图2，2003年以前，我国肉鸡配合饲料价格长期在1.8元/公斤左右，平稳震荡。活鸡平均价格则在8.2-9.2元/公斤，随之平稳波动。但经过2003年10-12月和2004年2-4月份两次饲料原料价格大幅飙升后，肉鸡配合饲料价格在2004年10月份至2005年11月份期间，长期维持在2.1-2.2元/公斤的价位，较2003年以前提高了0.3-0.4元/公斤，由此可推算出肉鸡的生产成本仅饲料方面便增加了0.9元/公斤左右，总成本应增加1元/公斤左右。

　　如图1，2003年以前，广东、山东、河南活鸡价格分别在11.5元/公斤、5.6元/公斤和7元/公斤左右。由此推算，2005年6、7、8月份期间，主产区活鸡价格已经跌至正常价位以下，亏损。期间需求恢复至正常水平，但仍供大于求，活鸡价格下跌，说明期间肉鸡的存栏和出栏量均高于正常水平。

1．3 反弹期：2005年9月份

　　肉鸡市场经过6、7、8月份的下跌和亏损后，肉鸡的补栏、存栏均有所下降。因为肉鸡生长周期短，因此其市场波动周期也较短。主产区活鸡价格在9月份边显露反弹迹象。9月份广东、山东、河南活鸡价格分别为14.96元/公斤、6.4元/公斤和8.03元/公斤，较8月份价格分别上涨0.88元/公斤、0.12元/公斤和0.24元/公斤。若无禽流感发生，9月份，以后的肉鸡行情仍将会以上涨为主。

2 禽流感对肉鸡市场的影响

　　2005年10月20日我国内蒙古发生禽流感疫情，截至2006年1月3日四川省大竹县发生禽流感疫情，我国内地共有13个省市区发生禽流感疫情，另有7人感染禽流感。此轮禽流感疫情对肉鸡市场的影响最大，导致全国活鸡价格暴跌。如图3，2005年11月底我国禽流感疫情最为严重的时候，据调查，在活禽、禽肉产品消费需求方面，疫区下降75%以上，疫区省农村下降70% 左右，疫区省城镇下降50%左右，影响逐渐减小；疫区外省市农村下降45%左右，疫区外省市城镇下降40%左右。全国总体来看，活禽消费需求下降50%以上，禽肉消费需求下降40%左右；活禽中活鸡消费需求下降50%左右，活水禽消费需求下降70%左右。总体肉禽产品消费需求下降一半以上。

图3 国内活禽市场消费调查评估

　　9月份国内肉鸡市场刚刚出现反弹势头，补栏回升。至11月广东、山东、河南活鸡价跌至最低点10.83元/公斤、5.04元/公斤和6.15元/公斤，部分地区活鸡价格甚至跌至4元/公斤以下，跌破2004年第一次禽流感期间的最低价位。因此，单从此方面看，此轮禽流感疫情对肉鸡市场的负面影响要大于第一次禽流感的影响。禽流感的发生无疑给肉鸡养殖的亏损雪上加霜，扩大了亏损的面和深度。从而使补栏再次停滞，存栏继续下降，肉鸡补栏情况为近几年来低迷期持续时间最长、补栏最差的一轮补栏，后市必将迎来大幅上涨。

3 禽流感给肉鸡产业带来的损失

　　3．1 造成损失的源头：消费急剧萎缩

　　受禽流感疫情的影响，国内各地农产品市场家禽销量锐减。如：浙江省温岭市合兴禽业合作社在国内发生禽流感疫情后，调整营销策略，压缩养殖规模，把每天产出的18000多枚本来用于孵化苗鸡的种蛋，全部作为商品蛋出售，尽量降低经济损失。草原兴发称禽流感疫情给其造成的直接经济损失约411万元。

　　3．2 我国种鸡生产受到威胁 亏损严重

　　禽流感疫情期间，消费者对于禽产品的恐慌造成了禽产品市场的急剧萎缩。禽产品销售量的锐减，迫使广大农民养鸡户收缩、甚至中断了商品鸡饲养。这一趋势的最终结果是种鸡生产的下降、中断。在这种严峻的亏损情况下，大批种鸡或被充作商品鸡卖出，或者被宰杀。山东益生种畜禽有限公司拥有全国良种肉鸡市场1/4份额，年存栏进口的祖代肉鸡16万套，禽流感期间，其每月生产的60万套父母代种鸡中，有1/3作为商品雏鸡销售，仅此一项就每月亏损340万元。

4 肉鸡市场后市走势预测

4．1 肉鸡存栏调查估算

　　当前我国肉鸡养殖品种主要有：快大型肉鸡，如AA；杂交快大型肉鸡，如三黄鸡；本地草鸡/柴鸡，如：固始鸡等。各自的生产周期为：快大型肉鸡50天左右，专业规模养殖户一般每年养殖5-6批；杂交快大型肉鸡80天左右，专业养殖户一般每年养殖3-4批；本地草鸡/柴鸡150天左右，专业养殖户一般每年养殖1-2批。另外，每年还有2批左右的蛋鸡淘汰鸡。

图4 我国鸡肉市场供应结构

　　我国鸡肉市场全年供应结构大致为：快大型肉鸡占47%左右，杂交快大型肉鸡占30%左右，本地草鸡/柴鸡5%左右，蛋鸡淘汰鸡占18%左右。

　　由上文肉鸡市场走势分析可知，国内肉鸡市场自2005年7、8月份便已经处于低迷状态，肉鸡补栏差，9月份后本应处于恢复阶段，但发生了禽流感疫情，致使肉鸡养殖雪上加霜，补栏甚至中断，并持续至年底。根据不同类型肉鸡生长周期和各自所占的市场比例，以及对产区肉鸡市场的调查可以推算出，截至2005年年底，我国肉鸡存栏水平应仅为正常水平的60%-70%。

　　4．2 禽肉消费下滑导致屠宰企业库存增加

　　禽流感导致禽产品需求急剧下滑，生产出来的禽蛋、禽肉产品面对低迷的行情，除了降价拉动需求增加以外，便是暂时库存起来，带消费回升、行情反弹时释放库存。因我国禽蛋产品消费以鲜蛋为主，深加工所占比例小，库存较少，同时，禽蛋消费受禽流感冲击小于禽肉。因此，禽蛋价格下跌后，大量的禽蛋仍被消化。而禽肉市场受打击较大，同时，禽肉深加工企业库存能力强，可以通过库存转移价格暴跌带来的市场风险。据调查，禽流感期间，鲜鸡蛋80%以上通过价格下跌而被消化，但禽肉仅有不到40%通过降价被消化。也就是说，肉鸡价格即使降得很低，但仍无人问津。只有库存。据调查，2005年年底，国内90%以上的肉鸡屠宰企业冷库已经满存。

4．3 禽肉消费恢复预测

　　由前文分析可知，禽流感过后家禽市场在半年以上方能恢复至正常水平。2006年1月底为我国传统的春节，正常情况下，春节期间的禽肉消费水平应为全年最高的时期。随着春节的临近，各地禽肉市场恢复速度明显加快。部分地区活鸡价格已经反弹至成本线以上。

　　综合分析，2005年底，肉鸡的存栏和出栏仅在正常水平的70%左右。禽流感期间禽肉产品消费下降40%以上，下降部分所导致的供应盈余部分约60%左右被库存起来。库存部分将在春节前后释放。分析认为，若春节期间禽肉消费恢复至正常水平，那么根据肉鸡存出栏和鸡肉库存量推算，春节前后的鸡肉市场基本处于供求平衡状态，而且，多数业内人士认为，春节前后禽肉的消费难以恢复至正常水平。因此，春节前后国内各地活鸡价格将继续恢复性反弹，大幅上涨的动力不足。2006年上半年，若无特殊情况发生，肉鸡市场将以震荡上涨为主，继续恢复性反弹。