2004年生猪、蛋鸡市场分析回顾、后市展望及其对饲料业的影响

　　2004年生猪、蛋鸡市场分析回顾、后市展望及其对饲料业的影响

　　冯永辉（中国饲料工业协会信息中心）

　　[前言]本文通过援引多方数据对2004年我国生猪、蛋鸡生产形势进行了分析综述，对2005年生产形势作了分析展望。同时，对生猪、蛋鸡生产将给上游饲料产业带来的影响作了分析。供读者参考。

　　2004年我国蛋鸡、生猪生产在“禽流感”影响下，呈现出“养猪业再现‘热潮’，禽蛋业‘步履蹒跚’”的生产形势。2004年各大类畜产品全年均价以活猪价、鸡蛋价涨幅最大，同比分别上涨35.64%和20.32%，（如图1）。养猪业迎来近10年最长盈利周期，为2004年畜牧业生产的一大亮点。蛋鸡养殖业虽在蛋价大幅上涨带动下下半年盈利情况较好，但受禽流感影响，蛋鸡生产恢复缓慢，出口大幅下降。

数据来源：农业部全国畜牧兽医局

　　图1 2004年国内畜产品全年均价同比涨幅情况

生猪生产形势分析

1 猪价走势

数据来源：农业部全国畜牧兽医局

　　图2 2004年全国仔猪、活猪、猪肉平均价格走势

　　如图2，2004年猪价在1-9月份保持快速增长，9、10月后开始平稳回落，但让保持高位运行。据有关部门统计，2004年全国活猪、猪肉平均价格分别为8.58元/千克和13.76元/千克，同比分别上涨35.64%和28.52%，猪肉价涨幅低于活猪价涨幅。9月份活猪、猪肉平均价格分别为9.59元/千克和15.21元/千克，均达近10年来最高水平。第4季度活猪平均价格为9.05元/千克，环比下降了2.02%，同比增长23.31%。主产区（四川、湖南、河南、山东和河北）和主销区（北京、天津、上海、福建和广东）活猪平均价格分别为8.44元/千克和9.46元/千克，同比分别上涨36.54% 和32.76%。

2 生猪生产

数据来源：农业部全国畜牧兽医局

　　图3 1996-2004年FAO与我国农业部公布生猪存栏情况

　　如图3，我国生猪存栏自1997年后保持稳步增长态势。2004年猪价大幅上涨带动了猪肉产量与生猪存栏和出栏的平稳增长。据FAO统计，2004年我国生猪存栏为47289.57万头，同比增长0.66%。猪肉产量为4775.27万t，同比增长3.28%。另据中国农业部发布信息显示，至三季度末，我国生猪存栏为49138.62万头，出栏48697.92万头，同比分别增长2.98%和5.99%；猪肉产量为3681.49万t，同比增长7.11%；能繁母猪存栏4497.27万头，占存栏猪的比重为9.2%，同比增长6.16%。出栏量前9位的省为：四川（5467.92万头）、湖南（5142.63万头）、河南（4646.04万头）、山东（3206.01万头）、河北（3060.26万头），广西（2557.88万头）、广东（2396.7万头）、湖北（2072.6万头）和江苏（2020万头），合计占全国总出栏量的62.8%。

3 养猪效益

数据来源：农业部全国畜牧兽医局

　　图4 1996-2004年猪粮比价、猪料比价走势

　　如图4，2004年我国猪粮比价、猪料比价均大幅攀升，全年平均分别为6.302和 4.581，若分别以猪粮比价5.5，猪料比价4.0为养猪盈亏平衡线，则分别高出盈亏平衡线0.802个点和0.581个点。10月份后猪价出现小幅回落，但仍保持高位运行，且饲料价平稳回落，养猪盈利仍保持在较高水平。据中国饲料工业协会信息中心调查，2004年大部分育肥猪养殖户育肥一头商品猪平均获利120-200元，自繁自养户出栏每头商品肉猪可获利200-300元。高效益刺激了农户养猪积极性，种母猪补栏、存栏增长较快。据农业部信息，2004年我国生猪主产省主产省如河南、湖南、山东、河北和广西，能繁母猪的比例分别达到9.8%、9.8%、11.6%、10.9%和9.9%。种母猪存栏比重增加将为生猪生产提供充足的动力，对后市走势鸡饲料需求将产生深远影响。

4 补栏情况

　　2004年生猪补栏在“禽流感”过后迎来第一个高峰期，3-6月份期间豆粕等饲料原料价格在大幅飙升后逐渐回落，价格大幅波动一定程度上影响到补栏。6月份后饲料原料价格趋于平稳 ，猪价持续飙升，补栏再次迎来高峰，进入“狂热”状态。据中国饲料工业协会信息中心调查，今年下半年多数养猪大省二元母猪价格较上半年上涨了200元/头左右。此次补栏高峰一直持续至年底。

5 进出口情况

　　2004年，我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口41.68万t，出口额9.66亿美元，同比分别增长35.79%和47.46%。其中，鲜冷冻猪肉出口量和出口额分别占生猪产品出口的69.88%和47.60%。生猪产品进口量为29.11万t，同比下降6.70%；进口额为2.40亿美元，同比增长21.52%。其中，鲜冷冻猪肉进口量和进口额分别占生猪产品的24.22%和22.70%。

6 热点关注

玉米霉变事件

　　据中国饲料工业协会信息中心跟踪调查，2003年黄淮流域的河南、山东、安徽、江苏等玉米主产区秋产玉米霉变现象严重，给饲料加工企业和养猪企业造成了巨大的损失。母猪产仔率低，流产、死胎率高，仔猪成活率低。玉米霉变事件从源头上导致黄淮流域生猪主产区仔猪供应短缺，制约了生猪生产。

猪病明显增多 阻碍生猪生产

　　今年以来国内各地猪病较往年增多，猪只死亡率较往年增加，平均在15%左右，中小养殖户猪只死亡率在15-20%。猪病多为双重、多重感染，如兰耳+园环病毒、链球菌+沙门氏菌+付红细胞体等、支原体+兰耳+园环病毒+副猪嗜血杆菌+伪狂犬+付红细胞体+猪瘟+流感+链球菌等双重或多重感染。这些疾病不仅增大了养殖户的养殖风险，而且影响到了生猪存栏和养殖户补栏。给养猪生产带来较大的负面影响。

规模化速度加快

　　2003年年出栏50头以下的养殖户生猪出栏量占总出栏量的比为71.3%，年出栏50头以上养殖户出栏量占总出栏量的比为28.7%；据有关机构调查预测，2004年此两项指标将分别降至65%左右和升至35%左右，为近些年规模化速度最快的年份。其主要原因在于猪病增多、饲料原料价格频繁波动大大增加市场风险，农村外出务工人员增多，散养户加快推出养猪业。规模饲养发展空间得到快速拓展。

7 后市展望

　　通过对仔猪、母猪各阶段补栏情况的分析，推测猪价在2005年2季度会出现第一次明显回落，3季度第二次明显回落；通过对养猪盈利周期推测，第3盈利周期（2003年8月份至今）明显长于1、2盈利周期（20个月左右），仅上升期便维持16个月！业内专家认为，此次盈利周期保守估计将在25个月以上！养猪盈利将持续至2005年下半年。预计2005年1季度猪价仍将保持高价平稳运行，之后逐步走低，下半年出现明显回落。

8 对饲料业的影响

　　猪价上涨、养猪效益明显、养猪规模化速度加快给上游饲料产业带了了积极的影响。2004

　　年猪饲料产量呈现较快增长。据有关部门预测，2004年猪预混料产量同比增长速度将在20%以上。2005年随着养猪规模化进程的加快，猪饲料的推广应用亦将加快。2004年存栏的增长（尤其是种母猪存栏的增长）所带来的饲料需求增长将在2005年得到释放。因此猪饲料生产在2004年取得了可喜的增长后，2005年仍将保持快速增长，而且将好于2004年。

蛋鸡生产形势分析

1 蛋价走势

　　图5 2002-2004年鸡蛋主产区、主销区鸡蛋价格走势

　　如图5所示，2004年年初的禽流感疫情导致国内鸡蛋价格在禽流感期间（2月份左右）大幅下跌，并在4个月后（6月份左右）开始大幅上涨，直至10月左右开始回落。据有关部门统计，2004年国内鸡蛋全年平均价格为6.53元/kg，同比增长20.32%，达到近8年来的最高价格，鸡蛋主产区山东、河北、河南、江苏、辽宁、安徽等省鸡蛋平均价格为每kg6.07元，同比上涨22.04%。主销区北京、天津、上海、福建和广东等省鸡蛋平均价格为每kg6.13元，同比上涨24.63%。产区蛋价涨幅低于销区，中间商获利明显。

2 蛋鸡生产

　　受2004年年初“禽流感”疫情影响，国内禽产品消费出现大幅下滑，且恢复缓慢。上半年国内家禽生产受到严重影响。随着疫情的全面控制，扶持政策落实到位，禽蛋产量在下半开始呈增长态势。据有关部门预计，2004年全国蛋类总产量将达2700万t，同比略有增长。前三季度禽蛋产量前6省：河北（313.29万t）、山东（284.89万t）、河南（260.46万t）、江苏（113.06万t）、辽宁（107.14万t）和四川（104.06万t）合计占全国禽蛋总量的63.4%。

3 养殖效益

数据来源：农业部全国畜牧兽医局

　　图6 2004年鸡蛋主产区蛋鸡养殖企业盈利情况

　　我国北方为我国的鸡蛋主产区，河北馆陶、江苏海安为国内两大禽蛋集散地。其鸡蛋价格基本接近养殖企业出厂价，因此通过其价格变化核算其养殖效益较能代表我国禽蛋养殖企业盈利情况。如图6所示，2004年上半年，蛋鸡养殖企业盈利情况较差，2-6月份盈利水平在-5-5元/只。其主要原因在于先后遭遇“禽流感”疫情和豆粕、玉米等饲料原料价格大幅飙升，一方面禽产品需求大幅下滑，蛋价下跌；另一方面饲料成本增加导致养殖成本增加。多数企业入不敷出。进入下半年后，鸡蛋价格快速上涨，企业盈利在8月份后彻底走出微利、亏损期，进入高盈利期（略高于正常盈利水平），并一直持续至2004年年底，8-12月盈利水平在10-15。下半年蛋鸡养殖效益显著提高，有力地促进了家禽业的恢复和发展。

4 补栏情况

　　蛋鸡养殖效益的变化一定程度上影响到养殖企业进雏的量和时机。因此，通过对主产区养殖企业盈利情况分析可知，今年上半年蛋鸡补栏远低于往年同期水平。进入下半年后在蛋价上涨和养殖效益显著提高的带动下，补栏开始逐渐恢复，并在9月份左右进入“旺季”，10月份后，蛋雏鸡价格开始回落。四季度全国蛋雏鸡平均价格为每只2.14元，同比上涨7.72%，环比上涨3.05%。2004年全国蛋雏鸡平均价格为每只2.00元，同比上涨了2.35%。2004年主产区蛋雏鸡平均价格为每只1.78元，同比上涨8.18%，河南省同比下降1.21%。

5 消费情况分析

　　2004年上半年的“禽流感”疫情很大程度上决定了禽蛋市场全年的走势变化，其主要原因在于，禽流感重创了禽产品消费需求。据国家统计局统计，2004年1～11月份我国城镇居民蛋类月人均消费量为0.92kg，其中鲜蛋月人均消费量为0.86kg，同比下降了7.86%，蛋制品月人均消费量为0.05kg，同比下降了13.04%。

6 进出口情况

　　禽流感疫情还导致禽产品出口的大幅下降。2004年，我国蛋产品出口量为13.97亿枚，同比下降了11.18%。其中，鲜蛋出口量为10.47亿枚，同比下降18.95%。加工蛋（包括皮蛋、咸蛋等）出口量为3.50亿枚，同比增长24.54%。

7 后市展望

　　通过对2004年禽蛋市场走势以及蛋鸡补栏情况的分析可知：蛋鸡养殖业能否快速发展关键取决于消费需求的变化和存栏的恢复情况，其关键制约因素在于东南亚地区禽流感疫情不断，且有逐步扩大之势，但若养殖效益保持正常水平，蛋鸡存栏将会保持恢复增长。预计2005年若无特出情况出现，禽蛋生产总体将呈现稳定发展势头，禽蛋价格可能略低于2004年下半年水平。生产效益可维持在合理的利润空间。

8 对饲料业的影响

　　2004年上半年因蛋价下跌，养殖效益较差，企业压缩蛋鸡存栏，导致部分饲料企业调整生产计划，减少蛋鸡饲料产量，增加猪饲料产量。进入下半年后随着养殖效益的好转，蛋鸡存栏的增加，蛋鸡饲料需求也随之增加。若无特出情况出现，2005年蛋鸡饲料需求总体上将好于2004年。但因周边国家“禽流感”疫情不断，所以2005年蛋鸡饲料需求很大程度上受其限制。饲料企业须谨慎安排生产计划，随机应变。