肉价一路拉涨 为了国民能大口吃肉 中国开启全球爆买模式

来源:智谷趋势

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      肉价涨上天的日子还在继续,就在上一周,猪肉价格同比上涨了55%。

      在操心国家大事之前,我们要先操心碗里的肉了。

      好在,为了让你我继续过上大口吃肉的幸福生活,有人在奔波忙碌,疯狂抢肉!

      01 肉价涨上天

      随着非洲猪瘟的持续影响,猪肉价格还在一路拉涨。

      农业农村部最新数据显示,就在上一周(6月17日-6月21日),有16个省市瘦肉型白条猪肉出厂价的周均值为每公斤23.69元,环比上涨8.9%,同比已经涨了55%。

      放眼全国,显然北方人民的荷包压力更大。

      看上去现在养猪很挣钱,你是不是蠢蠢欲动了?先别急。

      现在中国养猪人的情绪不太高,除了疫情带来的压力,环保政策、猪肉价格的地区波动也在影响行业的盈利。中国养猪网称,有一些运气不佳的猪友已经不愿意养猪了:“你涨到20元/斤也跟我没关系,反正我不养猪了,干啥都比养猪强,我们村很多人都退养了!”

      目前,供给缺口仍然在加大。5月份生猪存栏、能繁母猪存栏都比去年同期收缩超五分之一,对比上个月也减少了超过4%。

      摆在养猪和吃肉第一大国面前的形势颇为棘手——

      据第一财经报道,业内预计,2019年猪肉产量下降15%,全年猪价将达到25元/公斤的高点。

      还记得4月底农业农村部释放的信号吗?

      官方预判,下半年猪肉价将飙涨,到第四季度同比涨幅可能超过70%,创历史新高!

      肉价还没涨到头,下半年,大口吃肉将会是多数家庭的头等大事。

      不过别怕,为了保证人民能维持大口吃肉的幸福生活,中国已经拼了。

      02 中国超级大买盘

      一场改变全球肉类市场格局的战役正在打响。

      5月,中国肉类进口创出了历史记录,同比上涨45%,至556276吨。

      其中,猪肉进口量增幅最大,达到了63%,至187459吨;羊肉增长53%,牛肉增长41%,冷冻鸡肉增长26%。

      中国正在全球疯狂抢肉。

      为了能让大家吃上肉,中国海关、驻外大使等同志近期四处奔波:

      5月26日,海关总署署长访问了葡萄牙,签下了葡萄牙输华猪肉检验检疫的议定书。

      5月30日,署长又访问了挪威,就猪肉等农产品输华议题交换了意见并签下备忘录。

      近期中国也给阿根廷的猪肉打开了市场,驻阿大使也专门出席了中阿畜牧业合作交流对接会,讨论了猪肉输华的问题。

      现在,中国在很多国家眼里也是好大一块肥肉。

      各国的农业部负责人也都跑到中国来,希望能加强合作,简化检疫程序,增加进口量。

      2018年德国是中国最大的猪肉进口来源国,但今年1-4月被西班牙反超,这下德国不敢淡定了。

      6月14日,海关总署接待了德国食品与农业部部长,就“德方关注的”德国禽肉、猪肉等议题深入交换意见并达成共识。

      神奇的是,连哈萨克斯坦都计划要对华出口猪肉。

      6月,哈农业部代表团访问中国时称,中哈已就猪肉输华问题进行了谈判。

      而像加拿大这种恩怨纠葛颇深的国家,更是丝毫不敢放松警惕。

      加拿大一直在警告猪肉出口商提高警惕,确保输华产品不要出现瘦肉精。因为瘦肉精,6月中国已经暂停了第三家加企对华出口猪肉,加农业部长很是忧虑:“这绝对不是好消息。”

      不过,全球最愁的应当属美国农场主,本来已经准备稳赚一笔,结果大国博弈让他们的美梦一场空。

      2018年,中国从美国进口的猪肉量同比大跌50%至8.6万吨,进口金额8.3亿元,同比下跌了57%。

      而在那一年里,中国从欧盟进口的猪肉占中国进口猪肉总量的60%以上,德国、西班牙、加拿大、巴西分别以22.8万吨、22万吨、16万吨、15万吨的体量挤在了美国前面。

      2019年1-4月,中国自美国进口猪肉同比少了53.6%,至7万吨;与此同时,自西班牙、加拿大、英国、荷兰等国进口大幅增长,都超过了10%。

      5月的猪肉进口细节还未公布,但是1-5月中国进口美国农产品金额大砍55%,取而代之的是巴西、加拿大和澳大利亚。

      美国农场主叫苦连天,真的不是瞎编的故事。他们的未来具有高度不确定性。

      比如,来自美国农业部数据显示,美国在3月15日当周对华猪肉出口出现2.38万吨的巨额订单,占了当期美国对外销量的一半以上,但是,也连续出现了订单被取消的情况。

      路透社援引Archer Financial Services大宗商品经纪商丹尼斯·史密斯的话称:

      “这种情况本不该发生。由于非洲猪瘟疫情,我们应该向中国卖很多猪肉。”

      虽然中国在各港口的冷库容量有限,但彭博援引业内人士的分析称,中国大量进口猪肉的步伐不可能减缓。

      03 除了抢肉,别无选择

      中国的猪肉缺口有多大?

      2018年,中国全年猪肉产量5404万吨,进口猪肉182.1万吨,也就是每年需要5600万吨猪肉才能满足中国人。

      但已经有不少报告和分析都认为,中国今年至少会减产30%,那么猪肉缺口将达1680万吨。

      《中国农业展望报告(2019—2028)》分析预测,未来十年中国猪肉供给偏紧,进口将保持较高水平。

      为了中国人的蛋白质,抢肉是必须滴,不止猪肉,所有肉都得抢。

      可以预见,中国注定会改变肉类供应市场的游戏规则。现在全球不止猪肉价格被拉升,各种肉类的价格都在酝酿上涨。

      对于一些爱吃肉的国家来说,中国人是来抢饭的。

      但对于爱投资的人来说,中国人是来送钱的。强大的需求同时带来了肉类股票的飙涨,又可以开始寻求不错的标的了。

      不过,世界虽然很大,但也不能轻易满足中国人的胃口。

      业内人士认为,如果进口猪肉翻上一番,对全球市场而言,可是相当具有冲击性。另外,冷库容量、严格的检疫也会限制猪肉的大规模进口。

      当然,你也可以选择吃素。不过,最近欧洲一位素食主义者浑身不得劲,问遍中西医后,医生告诉她:没事多吃肉。

      04 通胀来不来?

      CPI一直在向“3”这道红线逼近。5月份,全国猪肉价格同比上涨了18.2%,影响CPI上涨约0.38个百分点。

      什么时候会“破3”,市场有不一样的声音:

      光大保德信基金宏观策略分析师邹强认为,5月或6月是CPI上半年的高点,同比涨幅预计达到2.7-2.8%左右。

      长江证券的宏观分析师赵伟认为,未来几个月CPI或快速上行,高点或在3%左右。

      联讯证券的分析师李奇霖、张德礼认为,今年通胀的风险主要来自于猪肉项,由于超低的存栏,年内猪肉价格大概率超过历史高点,四季度单月CPI同比有超过3%的风险。

      美银美林则认为,今年12月及明年1月,CPI升幅更可能超过3%。

      不过,大家都有一个共识,“破3”只会是瞬间的事,不会长久。CPI依然会给你稳稳的幸福。

      所以,即便市场对于“类滞胀”的预期正在抬升,但CPI对央妈的操作基本不会有太多干扰。

      5月分析猪肉、水果、蔬菜涨价时,提到在这个逻辑下,应该交易“通胀预期”,诸如黄金。在避险情绪的助推下,今天黄金暴涨,创下6年新高。

      除了担心吃肉,你有没有好好关心自己的钱包?


    (审核编辑: 钱涛)

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