12日手机报:猪价下跌地区增加 短期内猪价难以上涨

供稿:刘君

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      2015年1月12日 星期一 (第1001期)

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      【要点导读】

      > 12日评:猪价下跌地区增加 短期内猪价难以上涨

      > 网友: 昨天涨了1毛,今天又涨了5分

      > 猪价:猪肉价格保持弱势 生猪价格多现震荡

      > 猪价:生猪存栏创历史新低 猪价有望2015年有望反转

      > 猪价:江西死猪肉事件持续发酵 猪价上升动力疲软

      > 猪价:存栏虽偏高 春节前猪价反弹仍可期

      (第三帧:)

      > 12日评:猪价下跌地区增加 短期内猪价难以上涨

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      猪价形势:全国出栏瘦肉型生猪价格均价至13.15元/公斤,较去年同期13.51元/公斤跌2.66%;猪肉价格至21.33元/公斤,较去年同期22.68元/公斤跌5.95%;三元仔猪均价19.64元/公斤,同比跌9.07%;母猪均价1426元/头,同比跌11.89%。

      部分地区出栏瘦肉型生猪价格(单位:元/斤)

      黑龙江生猪价格 5.8

      吉林生猪价格 6.1

      辽宁生猪价格 6.1

      河北生猪价格 6.4

      河南生猪价格 6.7

      山东生猪价格 6.5

      山西生猪价格 6.6

      陕西生猪价格 6.7

      甘肃生猪价格 6.5

      江西生猪价格 6.8

      安徽生猪价格 6.9

      江苏生猪价格 6.7

      湖北生猪价格 6.7

      湖南生猪价格 6.8

      浙江生猪价格 6.8

      福建生猪价格 6.8

      广东生猪价格 6.8

      广西生猪价格 6.9

      四川生猪价格 6.8

      养猪盈利:全国猪料比价为4.14:1,同比涨0.09%,猪粮比价5.57:1,同比跌6.79%。自繁自养出栏头均盈利至-79元/头。

      饲料成本:全国玉米、小麦麸、配合料价分别为2.36元/公斤、2.01元/公斤、3.18元/公斤左右。养殖户拿到豆粕零售价3.50元/公斤,玉米价格同比上涨4.42%,配合料价格同比跌2.75%。

      流通屠宰:全国“肉-猪”平均价差8.18元/公斤,同比跌10.80%。

      soozhu观点:今日全国生猪均价12.73元/公斤,较周五涨0.01元/公斤,今日全国瘦肉型生猪均价13.15元/公斤,较周五涨0.06元/公斤。

      今日全国瘦肉型生猪均价微幅震荡,猪价有小幅下调,大部分地区猪价稳定,上涨的喊声有所减弱,局部地区有下滑的势头,这让养猪人感到恐慌。

      生猪供需市场仍在博弈,生猪供应仍不见明显减少,全国压栏与惜售的现象均存在,不利于后期生猪供应。目前部分地区猪市猪源仍显紧张,但是养殖户压栏心理不再如月初时那么坚定,部分养殖户开始出栏,后期养殖户出栏行为将逐渐走向正常化,猪价上涨将受到抑制。

      猪价从1月初开始上涨到现在已经十多天了,在这期间,猪价上涨并不是持续性上涨,但之前只有东北地区下滑,目前除了东北地区其他地区也有下跌的声音。目前猪价全面性上涨的愿望难以实现,短期内猪价仍以震荡为主,难以持续。

      免责声明:本文观点仅代表个人观点,仅供参考,不构成投资建议,据此投资操作,风险自担。

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      ((第四帧:)-------------------------------------------------------------------------------

      (第五帧:)-------------------------------------------------------------------------------

      【soozhu新闻及观察】

      > 网友:昨天涨了1毛,今天又涨了5分

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      夏雨(浙江省):在浙江特别是中小规模的养猪场,它们对水环境的污染很大。在目前的情况下,个人建议对环境有污染的养猪场,该出局的就要出局,尽早退出养猪业;而一些规模以上的大型养猪场,则要加快转型升级的步伐,主动提升自己,转型变成生态型的现代养猪企业。”

      张西兵(山东省):昨天涨了1毛,今天又涨了5分,呵呵,好现象。

      猪大侠966(辽宁省):辽宁6块2,猪一点都不少。小散手里的猪是少了一些,可是规模猪场都在扩充。他们有政府扶持,你比不了。谁也没挨个猪场查母猪的数量,他说母猪存栏4300万头有根据吗,不负责任的话你也信吗,根据自己的情况养吧。

      广东湛江刘四(广东省):哎……刚起步的猪价又让5号病截回去了。连续3.4天冷雨,5号疫情已扩散到镇北,昨天、今天都在抛猪,180斤以上的都在抛6.35元。

      863540(河南省):猪价如此低迷刚刚看到上涨的希望就有人在摸低母猪,大家说说是上报多呢!还是少呢?为什么?

      胡理胡头怂管(陕西省):今年快完了猪价到底会怎么样,我两百多个,心里着急。

      我(湖北省):今天附近三个调猪的老板都问上门来了,证明猪源己趋紧,大家一定要压好栏,没有8元不卖,最后的机会一定耍把握'好,支持的顶起。

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      >猪价:猪肉价格保持弱势 生猪价格多现震荡

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      根据对上周的汇总情况来看,猪价的行情走势基本上可以分为持续上扬区、弱势下滑区和价格震荡区。其中弱势震荡行情依然比较占据主流行情,因为各地区的生猪价格并未因猪源趋紧和收猪交易的频繁而形成规模持续性的行情,养殖户的压栏心态和出栏心态几乎评分秋色。

      猪肉价格仍然保持了持续低迷的记录,据农业部官方数据显示“1月第1周全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉出厂均价跌至18.74元/千克,自去年9月连续下跌至今,已经17周。”业内有相关分析称目前屠宰企业手里还有很多待出的库存,为了尽快的收储新鲜的猪肉,部分地区屠宰企业降价出售库肉,因此猪肉价格还有一定的下滑空间。而且最近病死猪肉时间对全国各地的企业都造成了一定的影响,不敢轻易收储、不敢轻易出肉或成为一种现象。后市猪价或许不会大跌,但弱势震荡行情在所难免。后市生猪价格大涨也小概率事件,但是温和缓慢回升还是可以的,建议大家把握好行情走势,计划好出栏节奏。


      >猪价:生猪存栏创历史新低 猪价有望2015年有望反转

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      经过三年多的调整,目前生猪存栏已位于历史低位,能繁母猪存栏也频创新低,产能去化充分,2015年生猪供给有望迎来大幅下降。在需求端改善的情况下,生猪价格将保持全年上涨态势,生猪养殖行业的景气度迎来反转。

      据统计,2014年国内三元生猪价格先跌后涨,目前整体呈现弱势,去年12月30日均价跌至13.32元/公斤,较年初下跌11%。由于养殖周期较长,产能调整难以跟上价格波动,自从2011年以来,猪价一直在持续回调,三年来已经从最高点的20元/公斤跌至2014年4月份最低点的10.5元/公斤。低迷的猪价使得养殖户进入深度亏损区间,猪粮比价最低跌至4.5,全年猪粮比价5.3,养殖户平均收益为负。从历史情况来看,上轮猪价低点2010年,猪粮比价最低点为4.7,全年平均为5.8。可见今年养殖户亏损情况为历年之最,全年平均出栏一头生猪亏损200元左右。

      生猪存栏量和能繁母猪存栏量已创历史新低,预计今年前两个月可能继续下滑,产能去化加速。据农业部公布数据显示,2011年生猪价格达到历史高点,致使养殖户大幅补栏,能繁母猪存栏量保持上升,到2012年底达到高峰的5078万头。随着猪价的回调,能繁母猪存栏量也不断下滑,到去年11月份能繁母猪存栏量已经降至4368万头,自高点大幅下滑10%。

      同时,生猪存栏量在4月份降至42809万头,随着猪价的反弹有所回升,去年11月份已至43149万头,低于2010年最低点的43370万头,下降幅度超市场预期。因2014年生猪行业几乎全年亏损,养殖户资金链已十分紧张,预计未来2至3个月能繁母猪存栏和生猪存栏量将不会出现明显上涨,产能处于加速淘汰中。

      历史数据显示,生猪存栏量的波动是猪价中短期涨跌的重要因素。由于从仔猪到商品猪出栏约为5个月,如果当月生猪存栏环比大幅增加,意味着5个月后出栏数也会增加,造成供给增加、猪价下跌。反之则会造成供给减少、猪价上涨。生猪存栏量保持下探趋势,考虑到春节等季节性因素,中短期猪价也将保持上升状态。

      而能繁母猪决定了猪价的长期走势。2014年能繁母猪存栏大幅回落,目前下滑幅度已经超过2010年初的那波下滑,且还在不断下滑,将会为猪价的长期上涨提供动力。考虑到今年的需求不会比去年差,所以,猪价有望在2015年全年保持上升,畜禽养殖行业景气料反转。目前相关上市公司股价跌幅较大,今年有望出现业绩、估值双升局面。


      >猪价:江西死猪肉事件持续发酵 猪价上升动力疲软

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      江西死猪肉事件持续发酵,猪价上升动力疲软,消费者对于有肉吃到有品质的,安全的猪肉吃已经成为大众话的常态。曾经提倡的大型化,集约化养猪流水线模式,为国人的餐饮提供了丰富的肉食类产品,功不可没。但是,随着国内消费者生活物质水平的提高以及消费能力的上升,其猪肉消费市场必将面临变革。

      从有肉吃,到有安全放心的猪肉吃,再到有安全放心的特色的猪肉吃,三个体验消费层次需求。必将会影响到未来的养猪业,因此猪肉安全必将会成为未来消费者对于猪肉消费的一个常规标准。

      而国外的集约化养猪模式,由于属于反自然的动物饲养模式,加上急功近利的心理,和中国国情,其动物疾病,加上饲养成本的限制,必将会增加药物特别是抗生素及添加剂这些化学性物质的应用,从而带来猪肉品质的下降及环境污染的压力,产量上升与品质下降的矛盾会成为常态。

      而中小散养的福利切入,加上未来家庭农场的政府补贴力度,必将会造就一批,中西合璧的特色型常规养猪企业,这些中小猪场可能会饲养周期长,料肉比高,但是其会应用本地品种优势及本地资源优势,成本反而不高,猪场相对稳定,加上农业生产中的循环利用及猪福利的重视,其品质及成本优势会成为他们的核心竞争力,如果未来猪价相对稳定,他们活的反而会更轻松些,其产量相对稳定,品质相对尚可,主要面对的是中等消费群体。

      另外一种可能就是我们的土猪文化,黑猪文化,完全以自然的,放牧形式所饲养的安全,特色猪肉,这种猪饲养相对容易,由于本地演化及长期的驯服及适应,其耐粗饲,产子多,肉质好,口感香的特性,加上家庭农场的循环利用及本地化餐饮的切入,其口碑及消费市场会不断的拓展及上升,安全,无抗,有特色的猪肉,其面对的是高端消费群体。

      因此,2015,对于我们很多中小散养户来说,其对于趋势的把握,远远要比迷茫的去跟风重要的多,面对变化的消费市场及未来猪肉消费的消费趋势,你做好准备了吗?


      >猪价:存栏虽偏高春节前猪价反弹仍可期

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      农业板块指数经过2014年年末的一路回调后,在新年伊始一改弱势局面,连续四个交易日强势上涨。其中,牧原股份以四个交易日18%的涨幅居首。时间拨回2014年12月,大盘一路上涨,农业板块却一路下探,整体跌幅达10%-30%。数据显示,截至2014年12月31日,2014年沪深300指数上涨约52%,而同期农林牧渔(申万)一级行业指数累计上涨仅16%大幅跑输大盘。其全年涨幅仅高于医药与食品饮料,排名倒数第三。

      对于农业板块本周的“改头换面”,多位市场人士表示,和2014年12月农业板块总体基本面和主题都较为弱势的格局相比,一方面年初农业政策有望集中释放带来主题投资机会,资金将借机炒作政策红利;另一方面春节渐近,畜禽消费迎需求季节性回升,市场看涨畜禽产品价格。由此带动相关个股走强,预计在春节前农业板块行情可期,投资则遵循“政策”和“价格”两条主线,涉及土地流转、农资、畜禽养殖等个股有望迎来阶段性反弹。

      双政策临近

      就农业板块本身的行业属性来说,其涨跌很大程度与国家的相关政策息息相关。而每年年初,中央“一号文件”可以说是农业板块投资者喜欢的“保留节目”。历年资料显示,1982年至今,16份一号文件均以“三农”为主题,其中有13份均在一月发布,故每年1月一号文件都成为资本市场对农业板块的关注热点。而1月7日有媒体消息称,2015年一号文件已在内部下发,将于本月下旬对外公布,文件主题为深化农村改革和农业现代化,其中粮食安全、农业科技、生态循环农业等内容收录其中。

      一农业行业投资人士分析称,根据前期中央农村工作会议的框架,今年的一号文件预计还是延续前两年的思路,在文件面世前后,涉及土地流转、农业现代化、农资服务、农产品价格等关键字的个股将获得资金的聚焦。而对于具体行情把握该人士称,一是土地流转、农垦改革等具有长期农业产业变革价值的,如拥有ST大荒、亚盛集团、登海种业等;二是布局农业信息化、机械化、农资服务等农业现代化服务模式的,如大北农、芭田股份等;三是涉及糖价改革等农产品价改的,可关注中粮屯河、南宁糖业。“

      除一号文件外,首部农村产权交易市场指导意见也是最近农业板块颇为期待的政策。齐鲁证券农业团队在最新研报中分析称,本月关于引导农村产权流转交易市场健康发展的指导意见或将与一号文件同期发布。该意见是由中央农村工作领导小组负责起草,为全国层面上首部针对农村产权流转交易市场的指导性文件,将对市场形式、规模、布局、品种以及市场功能作出明确规定。齐鲁证券认为,农村产权制度的建立,将对土地流转、集体股份制改革等一系列要素市场变革提供较大政策支持。

      “具体来说,2015年开始土地改革及农垦体制改革催生种植业三大新机遇:首先是通过导入种植产品和服务分享种植增值的进行新模式创新,同时加速产业链一体化整合的农资综合平台服务商;其次通过种植效率提升和品牌渠道赚钱的”良种繁育—种植—加工—贸易—品牌渠道“一体化运营公司;以及农垦改革提升经营效率,土地资源红利释放。”齐鲁证券如是点评春节前农业股政策行情。

      不过,也有市场人士提示称,老生常谈的政策年年有,在总体思路不变的情况下,市场更期待些实实在在的东西,如在土地流转问题上若有重点扶持政策,无疑会带来农业股超预期的表现。

      节前畜禽价格看涨

      多年來的市场经验表明,每年冬季尤其在年底都会出现一波畜禽价格上涨带来的投资机会。2014年却有所例外,由于前期长时间的需求低迷,造成畜禽价格,尤其是猪价在年底并未达到市场预期。“就生猪来看,目前整体存栏量仍偏高,而需求同比往年有5%—10%的下跌,加之今年春节较晚,由此造成12月猪价持续疲软。”中国生猪预警网首席分析师冯永辉表示。不过他同时称,目前距离春节仅一月有余,市场看涨猪价情绪较高,目前价格已经有小幅上升。

      而对于猪价具体涨幅,冯永辉指出,乐观估计每斤能有3—5毛钱的上升空间。由于鸡肉价格对猪肉价格具有跟随性,而节前餐饮、食品等需求也相应提升,鸡肉价格也将有较大可能上涨。

      对于节前畜禽价格上涨观点,齐鲁证券表示认同。其在最新研报中亦表示,对于畜禽产业链:春节前猪价反弹可期,养殖股短期或迎来反弹。短期看,当前(春节前1个半月)猪价可能迎来春节季节性反弹起点。前期消极补栏效应显现,生猪供应已于2014 年12 月份相应减少。且今年春节较往年延迟一个月,同比对应的季节性差异需要修正,因此春节前依然有需求回升空间。

      对于具体个股行情,上述投资人士表示看好具有成本优势和标准化扩张优势的牧原股份、雏鹰农牧、圣农发展。而齐鲁证券农业团队则认为由于春节后淡季猪价仍有一跌,相对更看好稳健成长的后周期饲料和疫苗龙头。“对于饲料和疫苗股,当前环比改善但同比稍弱,但趋势向上,预计2015 年二季度起增速将会显著加快,当前可逐步提前布局。同时畜禽产业链上市公司也在近年来不断进行大股东定增、股权激励等市值管理活动,自下而上的个股机会层出不穷。”

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    (审核编辑: 刘君)

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