本次非公开发行股票数量不超过3,600万股(含本数)，本次非公开发行价格为定价基准日(公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即2014年4月18日)前20 个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即13.47元/股。
金字火腿4月17日晚间发布非公开发行方案，拟以13.47元/股的价格向实际控制人施延军控制的合伙制企业——金华市巴玛投资企业发行不超过3600万股，估计募集资金4.9亿元，公司拟扣除发行费用后补充流动资金。
公司解释了对流动资金渴求的原因是：第一，目前公司产品以金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品为主。火腿产品的生产周期和存放周期均较长，因此，公司正常生产经营中原材料和在产品资金占用金额较大、时间较长，流动资金需求较多;第二，火腿主要原材料鲜猪后腿价格和供应量受到猪饲料价格、动物疫情、宏观经济等因素的影响呈现周期性波动，公司为防范原材料价格和供应量大幅波动导致的经营风险，拟充分利用火腿窖藏冷链物流基地，在价格较低的时候采购原材料进行储备，加强原材料控制能力、降低原材料成本。此外，公司可利用火腿窖藏冷链物流基地对接上游产业，参与国家储备肉业务和全球范围内各种肉类交易，而该等目标的实现也要以公司保有充足流动资金为前提。
同时公告称，公司未来将进一步增加与现有业务相关的固定资产、研发等方面投入，完善销售网络建设，提升公司核心竞争力，并积极寻找可与公司业务产生协同效应的产业并购机会，参与地区及行业资源整合，向上下游产业链延伸，并积极寻求可增厚公司业绩的其他产业投资机会。随着公司未来业务的进一步发展及产业链的延伸，公司对流动资金的需求也将大幅提升。
