双汇国际拟于4月在港上市融资额料不超过60亿美元

供稿:弼马温

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    多方消息显示,双汇国际控股有限公司(双汇国际)上市时间日渐明晰。

    华尔街日报昨日援引知情人士的消息称,双汇国际计划未来几周向香港交易所提交上市申请,并于今年4月在香港上市。

    另据熟悉该项目的人士向南华早报透露,双汇国际最早将会在下周向香港交易所递交上市申请表格,并于农历新年后举行上市听证会。

    双汇国际一位高管也对早报记者表示,目前不便谈论有关上市事宜,“春节前后才可说说。”

    根据上述报道,双汇国际融资额将不超过60亿美元,有望成为近两年来亚洲最大规模的IPO交易。

    据南华早报报道,双汇国际聘请了6家投资银行作为保荐人,其中包括有内地背景的中信证券和中银国际,以及4家外国银行——高盛、瑞银、摩根士丹利和渣打银行。

    知情人士早些时候对华尔街日报表示,双汇国际或将IPO所得用于偿还收购史密斯菲尔德欠下的债务。

    2013年9月,双汇国际以总价值71亿美元收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德公司,成为中资企业收购美国资产的最大一桩交易。

    彼时,中国银行股份有限公司纽约分行向双汇国际提供了40亿美元定期贷款,作为交易顾问的摩根士丹利为双汇国际提供了39亿美元融资。

    今年1月6日,双汇国际控股的双汇发展(000895)发布公告称,双汇国际的中文名称由双汇国际控股有限公司更名为万洲国际有限公司,并更改公司章程。外界认为,这是为双汇国际上市做准备。

    数据显示,双汇国际旗下双汇集团2012年的营业收入已经达到了500亿-600亿元。

    除了融资规模引发关注,双汇国际在港上市或还有另一“创举”。

    据香港信报早前报道,在投资银行推介下,双汇国际正考虑以双币双股IPO模式在港上市,有望成为香港首只双币双股IPO股票。

    “双币双股”是指同一只股票,但可以同时使用人民币和港元进行首次发行,以两个股票号码进行交易,并可同时在港交所市场买卖。

     

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